證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-066
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用5,553,773.58元，實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。
二、募集資金投資項目概況
根據(jù)本公司《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）披露，本次募集資金用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產項目、航天裝備制造基地一期建設項目及補充流動資金，具體如下：
單位:萬元
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序號 |
項目名稱 |
項目投資總額 |
擬使用募集資金金額 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴產項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天裝備制造基地一期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
補充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
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若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
三、募集資金投入和置換情況
截至2020年9月30日止，公司擬以募集資金置換的以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項計人民幣4,416.30萬元，具體情況如下：
單位:萬元
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序號 |
項目名稱 |
項目投資總額 |
募集資金計劃投入金額 |
截止2020年9月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴產項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
111.37 |
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2 |
航天裝備制造基地一期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
4,304.93 |
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3 |
補充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
- |
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合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
4,416.30 |
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四、使用募集資金置換預先已投入自籌資金履行的審批程序
公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。全體獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。監(jiān)事會和獨立董事意見如下：
1、監(jiān)事會意見
公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項符合《募集說明書》中的相關條款，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、獨立董事意見
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項符合《募集說明書》中的相關條款，本次置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。該事項的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過該事項。
五、保薦機構核查意見
經核查，中信建投證券認為：
1、本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序。
2、上海滬工本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。
3、本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂版）》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券同意上海滬工本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。
六、會計師事務所鑒證意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日出具了信會師報字[2020]第ZA15723號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，鑒證結論如下：我們認為，貴公司管理層編制的《關于公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關文件的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
七、備查文件
1、上海滬工焊接集團股份有限公司《第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、上海滬工焊接集團股份有限公司《第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；
3、上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事《關于第三屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見》；
4、立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2020]第ZA15723號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；
5、中信建投證券股份有限公司出具的《關于上海滬工焊接集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年10月20日
