證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工          公告編號(hào)：2021-026

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593          轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的公告

一、公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的基本概況

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海滬工”、“公司”）于2018年11月16日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)）核準(zhǔn)，向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）等八方發(fā)行2,103.4177萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格22.82元/股，并支付現(xiàn)金人民幣10,000萬(wàn)元的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)。

2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，上述八方所持有的航天華宇100%股權(quán)已全部過(guò)戶(hù)至上海滬工名下，公司持有航天華宇100%股權(quán)。

2018年12月26日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請(qǐng)手續(xù)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的新增股份已于《證券變更登記證明》出具當(dāng)日登記入賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。

二、本次交易業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

（一）業(yè)績(jī)承諾情況

根據(jù)公司與交易對(duì)手方簽署的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于人民幣3,000萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元、5,500萬(wàn)元、6,700萬(wàn)元。

（二）業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償

本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，在盈利補(bǔ)償期間內(nèi)，上述當(dāng)年承諾利潤(rùn)數(shù)未實(shí)現(xiàn)的，可以補(bǔ)償期內(nèi)的前年度利潤(rùn)數(shù)累計(jì)超額實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)行補(bǔ)足（已使用的超額部分利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不能重復(fù)使用），補(bǔ)足后仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度承諾利潤(rùn)的，則需要進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算如下：

如航天華宇2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：

2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（2017年承諾凈利潤(rùn)數(shù)－2017年實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和。

如2018年度至2020年度存在需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償義務(wù)人首先應(yīng)以股份補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾；如按上述方法補(bǔ)償完畢之后仍有不足，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。具體股份補(bǔ)償數(shù)額和現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：

股份補(bǔ)償數(shù)量=（（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和－2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額）÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份數(shù)量

如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工有現(xiàn)金分紅，則當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份在上述期間累計(jì)獲得的分紅收益，應(yīng)隨補(bǔ)償股份贈(zèng)送給上海滬工；如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工以轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)致補(bǔ)償義務(wù)人持有的股份數(shù)發(fā)生變化，則上海滬工回購(gòu)股份的數(shù)量應(yīng)調(diào)整為：按上述公式計(jì)算的回購(gòu)股份數(shù)×（1+轉(zhuǎn)增或送股比例）。

若補(bǔ)償義務(wù)人中某方累計(jì)補(bǔ)償股份數(shù)額不足，則在解鎖期滿(mǎn)后再以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。解鎖期滿(mǎn)后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量按以下公式計(jì)算確定：

解鎖期滿(mǎn)后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)=（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)-已補(bǔ)償股份總數(shù)）×發(fā)行價(jià)格。

（三）減值測(cè)試及補(bǔ)償

在補(bǔ)償期限屆滿(mǎn)時(shí)，上市公司對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試，若標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額>補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×發(fā)行價(jià)格+累計(jì)現(xiàn)金補(bǔ)償金額，則補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)向上海滬工另行補(bǔ)償。

補(bǔ)償義務(wù)人另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：（擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)期末減值額—已補(bǔ)償股份總數(shù)×發(fā)行價(jià)格—已補(bǔ)償現(xiàn)金）/發(fā)行價(jià)格。計(jì)算上述期末減值額時(shí)需考慮盈利補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行增資、減資、接受贈(zèng)予以及利潤(rùn)分配的影響。若認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不足補(bǔ)償?shù)牟糠忠袁F(xiàn)金補(bǔ)償。

（四）盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償?shù)膶?shí)施

上海滬工在合格審計(jì)機(jī)構(gòu)出具關(guān)于航天華宇每年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)的專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)及減值測(cè)試報(bào)告（如觸發(fā)減值測(cè)試條款）后10日內(nèi)，完成計(jì)算應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金金額或應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量，并將專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)及應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金金額或應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量書(shū)面通知補(bǔ)償義務(wù)人。

補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)在收到上市公司的上述書(shū)面通知5個(gè)工作日內(nèi)，將其所持上市公司股份的權(quán)利狀況（包括但不限于股份鎖定、股權(quán)質(zhì)押、司法凍結(jié)等情形）及最終可以補(bǔ)償給上市公司的股份數(shù)量（即當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)）書(shū)面回復(fù)給上市公司。

上市公司在收到補(bǔ)償義務(wù)人的上述書(shū)面回復(fù)后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)最終確定需遞延扣減下一年度的解鎖股份數(shù)（需遞延扣減下一年度解鎖股份數(shù)=累計(jì)未補(bǔ)償股份數(shù)），并在30日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議相關(guān)事宜。上市公司就補(bǔ)償義務(wù)人補(bǔ)償?shù)墓煞?，?yīng)采用股份回購(gòu)注銷(xiāo)方案，具體如下：

上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)注銷(xiāo)方案后，上市公司以1元的總價(jià)回購(gòu)并注銷(xiāo)補(bǔ)償義務(wù)人當(dāng)年補(bǔ)償?shù)墓煞?，并于股東大會(huì)決議公告后5個(gè)工作日內(nèi)將股份回購(gòu)數(shù)量及應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金金額（如有）書(shū)面通知補(bǔ)償義務(wù)人。補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司發(fā)出將其當(dāng)年需補(bǔ)償?shù)墓煞葸^(guò)戶(hù)至上市公司董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)的指令，并將應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金支付至上市公司的指定賬戶(hù)。

（五）獎(jiǎng)勵(lì)方案

利潤(rùn)承諾期內(nèi)，航天華宇實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和超出承諾期承諾凈利潤(rùn)總和的，超出部分凈利潤(rùn)的40%獎(jiǎng)勵(lì)給航天華宇的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；承諾期內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)總金額不超過(guò)交易總額的20%。

上述獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)在承諾期最后一個(gè)年度的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》披露后30個(gè)工作日內(nèi)，由航天華宇董事會(huì)確定獎(jiǎng)勵(lì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)具體范圍、具體分配方案和分配時(shí)間，并報(bào)上海滬工備案。

三、業(yè)績(jī)承諾的完成情況及獎(jiǎng)勵(lì)方案

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天華宇”）業(yè)績(jī)承諾實(shí)際完成情況進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年度的業(yè)績(jī)完成情況為：

單位：元

航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)超額業(yè)績(jī)13,307,872.22元，根據(jù)超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)條款的約定，“利潤(rùn)承諾期內(nèi)，航天華宇實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和超出承諾期承諾凈利潤(rùn)總和的，超出部分凈利潤(rùn)的40%獎(jiǎng)勵(lì)給航天華宇的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，承諾期內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)總金額不超過(guò)交易總額的20%”，公司擬向航天華宇經(jīng)營(yíng)管理層發(fā)放超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)5,323,148.89元。

四、履行的審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)

2021年4月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的議案》，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次發(fā)放超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)是嚴(yán)格根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》中的有關(guān)條款執(zhí)行。該事項(xiàng)的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意該事項(xiàng)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月29日