證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-034

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

重要內(nèi)容提示：

• “滬工轉(zhuǎn)債”修正前轉(zhuǎn)股價格：21.32元/股
• “滬工轉(zhuǎn)債”修正后轉(zhuǎn)股價格：21.12元/股
• “滬工轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2021年6月10日

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。根據(jù)《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

2021年5月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，決定以公司權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），權(quán)益分派實施情況請見公司于2021年6月4日披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司2020年年度權(quán)益分派實施公告》（2021-033）。

根據(jù)《募集說明書》相關條款，公司擬對“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，將轉(zhuǎn)股價由21.32元/股調(diào)整為21.12元/股。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

根據(jù)《募集說明書》的相關條款，在“滬工轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

因公司擬實施2020年度權(quán)益分派，“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由21.32元/股調(diào)整為21.12元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月10日起生效。

“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年6月3日至2021年6月9日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2021年6月10日起恢復轉(zhuǎn)股。

特此公告。

                       上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年6月4日