證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工       公告編號(hào)：2021-043

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2021年付息公告

重要內(nèi)容提示：

• 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2021年7月19日
• 可轉(zhuǎn)債除息日：2021年7月20日
• 可轉(zhuǎn)債付息日：2021年7月20日

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月20日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滬工轉(zhuǎn)債”）將于2021年7月20日開(kāi)始支付自2020年7月20日至2021年7月19日期間的利息。根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

一、本期債券的基本情況

（一）債券名稱(chēng)：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

（三）債券代碼：113593

（四）債券類(lèi)型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行總額：人民幣4.00億元

（六）發(fā)行數(shù)量：400萬(wàn)張

（七）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年7月20日至2026年7月19日。

（九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（十）還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

（1）年利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（十一）轉(zhuǎn)股期限

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

（十二）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：21.32元/股。

（十三）最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：21.12元/股。

（十四）信用評(píng)級(jí)情況：主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為“A+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，滬工轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)為“A+”。

（十五）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司。

（十七）擔(dān)保情況：公司控股股東、實(shí)際控制人之一舒宏瑞為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

（十八）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本次付息為“滬工轉(zhuǎn)債”第一年付息，計(jì)息期間為2020年7月20日至2021年7月19日。本計(jì)息年度票面利率為0.40%（含稅），即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)換公司債券兌息金額為人民幣0.40元（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

（一）可轉(zhuǎn)債付息債券登記日：2021年7月19日

（二）可轉(zhuǎn)債除息日：2021年7月20日

（三）可轉(zhuǎn)債付息日：2021年7月20日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截止2021 年7月19日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“滬工轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

（一）本公司與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。

（二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說(shuō)明

（一）根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，“滬工轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債本次兌息金額為人民幣0.40元（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.32元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

（二）根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有“滬工轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣0.40元（含稅）。

（三）對(duì)于持有“滬工轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108號(hào)）規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。因此，對(duì)非居民企業(yè)（包括 QFII，RQFII）可轉(zhuǎn)債持有者取得的本期債券本次利息免征收企業(yè)所稅，即每張面值100元可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為0.40元（含稅）。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)

聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：廖曉華

聯(lián)系電話(huà)：021-59715700

（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔2203室

聯(lián)系人：韓勇、蘇麗萍、董浩

聯(lián)系電話(huà)：021-68801569

（三）托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

聯(lián)系電話(huà)：021-38874800

特此公告。

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年7月14日