本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

• 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2022年7月19日
• 可轉(zhuǎn)債除息日：2022年7月20日
• 可轉(zhuǎn)債付息日：2022年7月20日

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”）將于2022年7月20日開始支付自2021年7月20日至2022年7月19日期間的利息。根據(jù)《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本期債券的基本情況

（一）債券名稱：上海滬工焊接集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

（三）債券代碼：113593

（四）債券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行總額：人民幣4.00億元

（六）發(fā)行數(shù)量：400萬張

（七）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年7月20日至2026年7月19日。

（九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（十）還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

（1）年利息計算

計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔。

（十一）轉(zhuǎn)股期限

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

（十二）初始轉(zhuǎn)股價格：21.32元/股。

（十三）最新轉(zhuǎn)股價格：21.10元/股。

（十四）信用評級情況：主體長期信用評級為“A+”，評級展望為“穩(wěn)定”，滬工轉(zhuǎn)債信用評級為“A+”。

（十五）信用評級機構(gòu)：聯(lián)合資信評估股份有限公司。

（十七）擔保情況：公司控股股東、實際控制人之一舒宏瑞為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。

（十八）登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說明書》的約定，本次付息為“滬工轉(zhuǎn)債”第二年付息，計息期間為2021年7月20日至2022年7月19日。本計息年度票面利率為0.60%（含稅），即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)換公司債券兌息金額為人民幣0.60元（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

（一）可轉(zhuǎn)債付息債券登記日：2022年7月19日

（二）可轉(zhuǎn)債除息日：2022年7月20日

（三）可轉(zhuǎn)債付息日：2022年7月20日

四、付息對象

本次付息對象為截止2022年7月19日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“滬工轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

（一）本公司與中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

（一）根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，“滬工轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債本次兌息金額為人民幣0.60元（稅前），實際派發(fā)利息為人民幣0.48元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

（二）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有“滬工轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為人民幣0.60元（含稅）。

（三）對于持有“滬工轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資者境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局 公告2021年34號）的規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。因此，對持有本期債券的非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII），公司按稅前兌息金額派發(fā)利息，即每張面值100元可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.60元（含稅）。

七、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司

辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：021-59715700

（二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔2203室

聯(lián)系人：韓勇、朱明強、董浩

聯(lián)系電話：021-68801569

（三）托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系電話：021-38874800

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年7月14日