證券代碼：603131     證券簡(jiǎn)稱：上海滬工    公告編號(hào)：2019-011

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金之股份發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

重要內(nèi)容提示：

1、發(fā)行股份數(shù)量和價(jià)格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：6,090,289股

發(fā)行價(jià)格：23.48元/股

2、預(yù)計(jì)上市時(shí)間

本次發(fā)行的新增股份已于2019年4月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。

3、資產(chǎn)過(guò)戶情況

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶。2018年11月26日，北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天華宇”）已取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。航天華宇100%股權(quán)已變更登記至上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”）名下。

4、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行情況

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的新增股份已于2018年12月26日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。

5、如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中的簡(jiǎn)稱與本公司2018年11月21日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》中的簡(jiǎn)稱一致。

一、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況

1、發(fā)行人已履行的決策程序

2017年9月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。

2017年9月28日，公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

2018年5月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年5月30日，公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》。

2018年6月19日，公司召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年7月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年10月9日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批程序

本次發(fā)行于2018年10月26日經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)，于2018年11月20日收到證監(jiān)會(huì)于2018年11月16日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)文核準(zhǔn)。

（二）本次發(fā)行情況

1、發(fā)行股份的種類和面值

發(fā)行的股票人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
   2、發(fā)行價(jià)格

公司本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為23.48元/股。

3、發(fā)行數(shù)量

本次擬募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，按照23.48元/股的發(fā)行價(jià)格，擬向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司發(fā)行股份數(shù)為6,090,289股。具體情況如下：

募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象	認(rèn)購(gòu)金額（元）	股份數(shù)量（股）
深圳市紅籌投資有限公司	13,999,996.96	596,252
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司	128,999,988.76	5,494,037
合計(jì)	142,999,985.72	6,090,289

本次發(fā)行完成后，公司的總股本將由221,034,177股增至227,124,466股。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)交付及過(guò)戶情況

2018年11月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。依據(jù)該核準(zhǔn)批復(fù)，交易對(duì)方與上市公司進(jìn)行了標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶變更登記手續(xù)。

航天華宇已依法就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)過(guò)戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更得到核準(zhǔn)。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫所持航天華宇100%股權(quán)已全部過(guò)戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權(quán)。

2、債權(quán)債務(wù)的處理情況

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)仍由標(biāo)的公司依法獨(dú)立享有及承擔(dān)，本次交易標(biāo)的的資產(chǎn)過(guò)戶交割不涉及債券債務(wù)的轉(zhuǎn)移。

3、驗(yàn)資情況

本次交易所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年12月4日出具了信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZA15960號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，上市公司已就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的新增21,034,177股股份辦理了新增注冊(cè)資本驗(yàn)資手續(xù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)了上海滬工截至2018年11月26日止的新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股本）情況。通過(guò)本次發(fā)行，上市公司增加注冊(cè)資本21,034,177元，變更后注冊(cè)資本為221,034,177元。

（四）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分新增股份登記的辦理情況

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2018年12月26日出具的《證券變更登記證明》，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分發(fā)行的股份證券登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。

（五）募集配套資金的實(shí)施情況

1、募集配套資金的支付情況

2019年4月12日，廣發(fā)證券向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司發(fā)出了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票獲配及繳款通知書》（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書》”），要求發(fā)行對(duì)象根據(jù)《繳款通知書》向指定的收款銀行賬戶繳納認(rèn)購(gòu)款。

2019年4月16日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)【2019】7-32號(hào)），截至2019年4月16日，廣發(fā)證券已收到深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司在指定賬戶繳存的申購(gòu)款共計(jì)人民幣142，999,985.72元。

2019年4月19日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)），2019年4月19日，由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司匯入發(fā)行人開立在中國(guó)建設(shè)銀行上海青浦支行的人民幣賬戶141,999,985.72元（已扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)1,000,000.00元），財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)已于前次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)沖減資本溢價(jià)，本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集配套資金為人民幣142,999,985.72元，新增股本人民幣6,090,289.00元，增加資本公積人民幣136,909,696.72元。

2、認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)股份的發(fā)行與登記情況

2019年4月23日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具《證券變更登記證明》，公司向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司發(fā)行的6,090,289股股份的相關(guān)證券登記手續(xù)已辦理完畢，公司將向工商管理部門辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的工商變更登記手續(xù)。

（六）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)意見

1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票的全部過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。通過(guò)詢價(jià)及申購(gòu)過(guò)程最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定。

發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

經(jīng)核查，最終獲配的2名投資者中，南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司以自有資金參與認(rèn)購(gòu)，非私募基金，無(wú)需進(jìn)行相關(guān)備案；深圳市紅籌投資有限公司屬于私募投資基金管理人，其本身及參與配售的產(chǎn)品（深圳市紅籌投資有限公司-深圳紅籌復(fù)興1號(hào)私募投資基金）已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了管理人登記和產(chǎn)品備案。

確定的發(fā)行對(duì)象符合上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合貴會(huì)的要求。本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

2、法律顧問(wèn)意見

本次發(fā)行的法律顧問(wèn)認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)依法取得了必要的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及發(fā)行人股東大會(huì)決議的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程公平、公正，發(fā)行結(jié)果合法、有效；本次發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介

1、發(fā)行結(jié)果

發(fā)行對(duì)象	認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）	鎖定期（月）
深圳市紅籌投資有限公司	596,252	12
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司	5,494,037	12
合計(jì)	6,090,289	-

 

2、發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介

（1）深圳市紅籌投資有限公司

名稱	深圳市紅籌投資有限公司
企業(yè)性質(zhì)	有限責(zé)任公司
法定代表人	唐亮
注冊(cè)資本	10,000萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址	深圳市南山區(qū)蛇口興華路海濱花園商業(yè)中心1棟301房
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	914403002793496394
經(jīng)營(yíng)范圍	投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？睾蛯Ｙu商品）

 

深圳市紅籌投資有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

序號(hào)	股東名稱	出資額（萬(wàn)元）	出資比例
1	唐亮	7,518.00	75.18%
2	王雷	1,281.00	12.81%
3	陳世斌	698.00	6.98%
4	陳克明	503.00	5.03%
合計(jì)	-	10,000.00	100.00%

 

（2）南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司

名稱	南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司
企業(yè)性質(zhì)	有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
法定代表人	羅木平
注冊(cè)資本	38,000萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址	南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山東大道1168號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	913601213521164964
經(jīng)營(yíng)范圍	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府公共產(chǎn)品開發(fā)、土地整理開發(fā)、土石方工程、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房屋租賃、項(xiàng)目管理、投資管理、物業(yè)服務(wù)、企業(yè)及項(xiàng)目重組、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、對(duì)外投資、投資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、科技項(xiàng)目信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

序號(hào)	股東名稱	出資額（萬(wàn)元）	出資比例
1	南昌縣人民政府	38,000.00	100.00%
合計(jì)	-	38,000.00	100.00%

 

三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

（一）本次發(fā)行前公司前10名股東

本次募集配套資金發(fā)行前，截至2019年3月29日，公司前十名股東情況如下表所示：

序號(hào)	股東名稱	2019年3月29日
		持股數(shù)（股）	股權(quán)比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	33.93
2	舒振宇	45,000,000	20.36
3	繆莉萍	15,465,000	7.00
4	許寶瑞	13,979,526	6.32
5	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.26
6	姚維賢	2,177,100	0.98
7	任文波	1,840,490	0.83
8	交通銀行股份有限公司－天治核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）	1,769,240	0.80
9	陳留杭	1,444,600	0.65
10	馮立	1,378,580	0.62

（二）本次發(fā)行完成后公司前10名股東

本次募集配套資金發(fā)行完成后，公司前十名股東情況如下表所示：

序號(hào)	股東名稱	本次發(fā)行完成后
		持股數(shù)（股）	股權(quán)比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	33.02
2	舒振宇	45,000,000	19.81
3	繆莉萍	15,465,000	6.81
4	許寶瑞	13,979,526	6.16
5	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.10
6	南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司	5,494,037	2.42
7	姚維賢	2,177,100	0.96
8	任文波	1,840,490	0.81
9	交通銀行股份有限公司－天治核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）	1,769,240	0.78
10	陳留杭	1,444,600	0.64

（三）本次募集配套資金不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化

本次非公開發(fā)行由本公司擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股，股份發(fā)行后不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

本次發(fā)行前后，本公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

證券類別	變動(dòng)前	變動(dòng)數(shù)	變動(dòng)后
無(wú)限售條件流通股	50,000,000	-	50,000,000
限售流通股	171,034,177	6,090,289	177,124,466
總股本	221,034,177	6,090,289	227,124,466

五、管理層討論與分析

本次交易對(duì)上市公司的影響詳見公司于2018年11月21日披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》“第九節(jié)管理層討論與分析”。

六、中介機(jī)構(gòu)情況

（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

公司名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：鄒飛、李止戈

（二）發(fā)行人律師

公司名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

單位負(fù)責(zé)人：顧功耘

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈11、12樓

電話：021-20511000

傳真：021-20511999

經(jīng)辦律師：沈國(guó)權(quán)、魏棟梁、程楓

（三）發(fā)行人審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

公司名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟

注冊(cè)地址：上海市南京東路61號(hào)4樓

聯(lián)系地址：上海市南京東路61號(hào)4樓

電話：021-63391166

傳真：021-63392558

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：莊繼寧、高旭升

（四）發(fā)行人評(píng)估機(jī)構(gòu)

公司名稱：北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

法定代表人：權(quán)忠光

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)青龍胡同 35 號(hào)

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青龍胡同 35 號(hào)

電話：010-65881818

傳真：010-65882651

經(jīng)辦注冊(cè)評(píng)估師：郁寧、石來(lái)月

七、備查文件

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】1900號(hào)）；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；

3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)【2019】7-32號(hào)）

4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)）；

5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見》；

6、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見》；

7、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》；

8、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的法律意見書》；

9、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的法律意見書》；

10、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見書》。

特此公告。

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年4月25日