證券簡稱：上海滬工 證券代碼：603131 公告編號：2020-050
上海滬工焊接集團股份有限公司
公開發(fā)行可轉換公司債券
網上中簽率及優(yōu)先配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）和中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（上證發(fā)[2018]115號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引（2018年修訂）》（上證發(fā)[2018]42號）等相關規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“滬工轉債”）。
本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認購金額不足40,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷基數為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。
3、投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。
上海滬工本次公開發(fā)行40,000萬元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網上申購已于2020年7月20日（T日）結束。根據2020年7月16日（T-2日）公布的《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息?，F將本次滬工轉債發(fā)行申購結果公告如下：
一、總體情況
滬工轉債本次發(fā)行40,000萬元，發(fā)行價格為100元/張，共計4,000,000張（400,000手），發(fā)行日期為2020年7月20日（T日）。
二、原股東優(yōu)先配售結果
1、原有限售條件股東優(yōu)先配售結果
發(fā)行人原有限售條件股東有效認購數量為29,149手，即29,149,000元；最終向原有限售條件股東優(yōu)先配售的滬工轉債總計為29,149手，即29,149,000元，占本次發(fā)行總量的7.29%，具體情況如下所示：
|
序號 |
證券賬戶名稱 |
有效認購數量（手） |
實際獲配數量（手） |
|---|---|---|---|
|
1 |
陳坤榮 |
1910 |
1910 |
|
2 |
馮立 |
2183 |
2183 |
|
3 |
任文波 |
2915 |
2915 |
|
4 |
許寶瑞 |
22141 |
22141 |
2、原無限售條件股東優(yōu)先配售結果
根據上交所提供的網上優(yōu)先配售數據，最終向原無限售條件股東優(yōu)先配售的滬工轉債總計為193,067手，即193,067,000元，占本次發(fā)行總量的48.27%。
三、社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的滬工轉債總計為177,784手，即177,784,000元，占本次發(fā)行總量的44.45%，網上中簽率為0.00238234%。
根據上交所提供的網上申購數據，本次網上申購有效申購戶數為7,610,872戶，有效申購數量為7,462,567,698手，配號總數為7,462,567,698個，起訖號碼為100,000,000,000-107,462,567,697。
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在2020年7月21日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2020年7月22日（T+2日）在《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）上公告。
本次發(fā)行配售結果匯總如下：
|
類別 |
中簽率/配售比例（%） |
有效申購數量（手） |
實際獲配數量（手） |
實際獲配金額（元） |
|
原有限售條件股東 |
100 |
29,149 |
29,149 |
29,149,000 |
|
原無限售條件股東 |
100 |
193,067 |
193,067 |
193,067,000 |
|
網上社會公眾投資者 |
0.00238234 |
7,462,567,698 |
177,784 |
177,784,000 |
|
合計 |
7,462,789,914 |
400,000 |
400,000,000 |
|
四、上市時間
本次發(fā)行的滬工轉債上市時間將另行公告。
五、備查文件
有關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2020年7月16日（T-2日）在《證券日報》上刊登的《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網站（www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料。
六、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）聯系方式
發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司
辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號
聯系電話：021-59715700
聯系人：劉睿
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內大街2號凱恒中心B座10層
電話：010-86451548
聯系人：資本市場部
發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2020年7月21日
