證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號(hào)：2020-034

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分非公開發(fā)行限售股上市流通公告

重要內(nèi)容提示：

• 本次限售股上市流通數(shù)量為8,526,405股
• 本次限售股上市流通日期為2020年5月7日

一、本次限售股上市類型

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月16日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)）核準(zhǔn)，公司向南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“小藍(lán)經(jīng)投”）和深圳市紅籌投資有限公司（以下簡稱“深圳紅籌”）非公開發(fā)行限售股6,090,289股，用于募集重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的配套資金。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本次非公開發(fā)行的新增股份已于2019年4月23日完成相關(guān)證券登記手續(xù)。本次非公開發(fā)行前，公司總股本為221,034,177股，本次非公開發(fā)行后，公司總股本為227,124,466股。

本次上市流通的限售股涉及2名股東，分別為南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司、深圳市紅籌投資有限公司。根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》中的股份鎖定安排，本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份自其認(rèn)購的股票完成股權(quán)登記之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。此次上市流通的限售股鎖定期已于2020年4月23日屆滿。本次解除限售的股份數(shù)量為8,526,405股，占公司當(dāng)前總股本的2.68%，將于2020年5月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

2019年4月23日，公司向南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司和深圳市紅籌投資有限公司非公開發(fā)行限售股6,090,289股，用于募集有關(guān)航天華宇項(xiàng)目的配套資金。本次發(fā)行后，公司總股本增加至227,124,466股，其中無限售條件流通股為50,000,000股，有限售條件流通股為177,124,466股。

2019年5月30日，公司召開2018年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，同意以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本90,849,786股。轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至317,974,252股，其中無限售條件流通股為70,000,000股，有限售條件流通股為247,974,252股。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》中的股份鎖定安排：本次募集配套資金向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行的股份自其認(rèn)購的股票完成股權(quán)登記之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，此后按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至本公告日，公司股東小藍(lán)經(jīng)投及深圳紅籌嚴(yán)格履行了上述承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的事項(xiàng)。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）認(rèn)為：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

2、本次申請(qǐng)解除限售股份的股東未違反所持股份的限售安排和承諾；

3、本次限售股份上述流通的數(shù)量及時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；

4、本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

5、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)上海滬工本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之部分非公開發(fā)行限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為8,526,405股；

本次限售股上市流通日期為2020年5月7日；

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易限售股上市流通明細(xì)清單

單位：股

七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

八、上網(wǎng)公告附件

《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分非公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4月29日