證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-048

上海滬工焊接集團股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

特別提示

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）和中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2018]115號）（以下簡稱“《實施細則》”）《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)[2018]42號）等相關(guān)規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“滬工轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2020年7月20日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

原無限售股東在2020年7月20日（T日）參與優(yōu)先配售時需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。

原有限售股東需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下優(yōu)先認購表》（以下簡稱“《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》”）等相關(guān)文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指資金到賬時間）按時足額繳納申購資金。

2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，將認定該投資者的申購無效。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購。對于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券公司在中簽認購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。

3、2020年7月21日（T+1日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《證券日報》上公告本次發(fā)行的《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》”）。當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2020年7月21日（T＋1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，共同組織搖號抽簽確定網(wǎng)上申購?fù)顿Y者的配售數(shù)量。

4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）報告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認購金額不足40,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

6、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計算。

7、本次發(fā)行承銷團成員的自營賬戶不得參與申購。

8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦機構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀2020年7月16日（T-2日）刊登于《證券日報》的《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2020]983號”文核準(zhǔn)。

2、本次共發(fā)行40,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計400萬張，40萬手，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。

4、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

5、請投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“滬工轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認購資金繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。

6、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有滬工轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的滬工轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

一、向原股東優(yōu)先配售

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本317,974,252股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購約399,692手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額400,000手的99.923%。其中無限售條件股東持有294,784,071股，可優(yōu)先認購滬工轉(zhuǎn)債上限總額為370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優(yōu)先認購滬工轉(zhuǎn)債上限總額為29,149手。

（一）原無限售條件股東的優(yōu)先認購方法

原無限售條件股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“滬工配債”，配售代碼為“753131”。

原無限售條件股東優(yōu)先配售認購時間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)；優(yōu)先配售繳款時間：2020年7月20日（T日）。

原無限售條件股東應(yīng)于股權(quán)登記日2020年7月17日（T-1日）收市后核對其證券賬戶內(nèi)“滬工配債”的可配余額。投資者應(yīng)根據(jù)自己的認購量于認購前存入足額的認購資金，不足部分視為放棄認購。

原無限售條件股東當(dāng)面委托時，填寫好認購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（二）原有限售條件股東的優(yōu)先認購方法

原有限售條件股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^網(wǎng)下認購的方式，在保薦機構(gòu)（主承銷商）處進行。

原有限售條件股東優(yōu)先配售認購時間為2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。優(yōu)先配售繳款時間為2020年7月20日（T日），上午11:30前。

擬參與網(wǎng)下認購的原有限售條件股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》，并將《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》及相關(guān)資料在2020年7月20日（T日）11:30前發(fā)送至保薦機構(gòu)（主承銷商）電子郵箱KZZ@CSC.COM.CN。郵件標(biāo)題應(yīng)為“有限售條件股東全稱+優(yōu)先認購滬工轉(zhuǎn)債”，郵件附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》電子版文件（必須是excel版）

（2）簽署完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》掃描件

（3）《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的，需提供授權(quán)委托書掃描件。機構(gòu)股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無需提供

（4）機構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東提供股東身份證復(fù)印件

（5）上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件（如有）

《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》電子版文件可在保薦機構(gòu)（主承銷商）官方網(wǎng)站（http://www.csc108.com）下載，下載路徑為“走進中信建投-業(yè)務(wù)介紹-投資銀行業(yè)務(wù)-資本市場部項目公告”處。

郵件是否成功發(fā)送請以回復(fù)郵件確認為準(zhǔn)。若在發(fā)送郵件30分鐘內(nèi)未收到回復(fù)郵件確認，請撥打咨詢電話010-85130638、010-86451548進行確認。已獲得回復(fù)郵件確認的，請勿重復(fù)發(fā)送郵件。

如無法發(fā)送郵件，也可將上述全套申購文件傳真至保薦機構(gòu)（主承銷商）處，每一頁傳真須加蓋公章（機構(gòu)股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”，傳真號碼為：010-56162006分機號17634，并請在發(fā)送傳真30分鐘后撥打咨詢電話010-86451548進行確認。

原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》一旦發(fā)送電子郵件或傳真至保薦機構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》，如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認購表》，則保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確定其中某一份為有效，其余視為無效。

參與優(yōu)先認購的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認購資金。認購資金劃付時請在備注欄注明“原A股有限售條件股東上交所證券賬戶號碼”和“滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶號碼為：A123456789，則請在劃款備注欄注明：A123456789滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號碼填寫錯誤的，保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認為其認購無效。

認購資金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機構(gòu)（主承銷商）查詢。保薦機構(gòu)（主承銷商）認購資金到賬查詢電話010-86451548。

保薦機構(gòu)（主承銷商）原有限售條件股東優(yōu)先認購收款銀行賬戶信息：

戶名：	中信建投證券股份有限公司
賬號：	320766254539
開戶行：	中國銀行北京東大橋路支行
開戶行大額支付行號：	104100006175
聯(lián)行號：	02057
同城交換號：	010419115
開戶行聯(lián)系人：	陳婧
開戶行聯(lián)系電話：	010-58700263

原有限售條件股東須確保認購資金于2020年7月20日（T日）11:30前匯至上述指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納認購資金的可視為無效認購，繳納認購資金不足的以實際到賬金額確認有效認購數(shù)量。請原有限售條件股東仔細核對匯款信息并留意款項在途時間，以免延誤。

認購資金將直接作為認購款?？鄢龑嶋H的認購金額后，認購資金若有剩余，則余額部分將于2020年7月24日（T+4日）前按匯入路徑返還。認購資金在認購凍結(jié)期的資金利息按國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護基金所有。

二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售

社會公眾投資者在申購日2020年7月20日（T日），在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30、13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

投資者網(wǎng)上申購代碼為“754131”，申購簡稱為“滬工發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

投資者申購及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與滬工轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與滬工轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。一經(jīng)申報，不得撤單。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

網(wǎng)上投資者在2020年7月20日（T日）參與網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，申購中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計算。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認購金額不足40,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

五、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司

辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號

聯(lián)系電話：021-59715700

聯(lián)系人：劉睿

2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

電話：010-86451548

聯(lián)系人：資本市場部

 

 

發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2020年7月20日