證券簡稱：上海滬工          證券代碼：603131          公告編號：2020-052

上海滬工焊接集團股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結果公告

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]983號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為40,000萬元，向發(fā)行人在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。若認購不足40,000萬元的部分則由保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年7月20日（T日）結束，配售結果如下：

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于2020年7月22日（T+2日）結束。保薦機構（主承銷商）根據(jù)上交所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

根據(jù)承銷團協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷數(shù)量為2,665手，包銷金額為2,665,000元，包銷比例為0.67%。

2020年7月24日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結果匯總

五、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式

投資者如對本公告所公布的發(fā)行結果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

電話：010-86451548

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：上海滬工焊接集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2020年7月24日