證券代碼：603131     證券簡(jiǎn)稱：上海滬工    公告編號(hào)：2019-027

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民幣2,500.00萬(wàn)元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬(wàn)元存入本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣1,227.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2016年9月9日，本公司將自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金3,262.34萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司上海氣焊機(jī)廠有限公司進(jìn)行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

2017年5月27日，本公司將營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金1,106萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司廣州滬工機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州滬工”）、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶滬工”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工增資300.00萬(wàn)元，天津滬工增資300.00萬(wàn)元，重慶滬工增資506.00萬(wàn)元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項(xiàng)目新的實(shí)施主體本公司子公司上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬工銷售”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬(wàn)元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬(wàn)元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬(wàn)元，合計(jì)該項(xiàng)目的剩余募集資金余額為1,056.70萬(wàn)元（含利息），向滬工銷售合計(jì)增資1,056.70萬(wàn)元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

公司于2018年12月14日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、于2019年1月8日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)會(huì)議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項(xiàng)賬戶并予以注銷。

截至2018年12月31日止，本公司使用募集資金情況如下：

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了四個(gè)募集資金存儲(chǔ)專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

2016年9月9日，上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機(jī)廠有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于本公司于同日已將在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機(jī)廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，三家子公司與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于本公司于2017年5月27日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2018年9月21日，滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金及利息合計(jì)10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，致使原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

截至2018年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

注：截至2018年12月31日，公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為1001742229300033484的募集資金專戶余額為15,937,746.83元。根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，2019年1月21日，公司已將該專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該募投項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)   募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣4,416.18萬(wàn)元，截止2018年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金15,326.61萬(wàn)元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

(二)   募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)募投項(xiàng)目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，但間接提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，該兩個(gè)項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

(三)   募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為9,890.94萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2016年8月24日出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115627號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2018年12月31日，本公司使用募集資金實(shí)際置換9,890.94萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

(四)   用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

(五)   對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

(六)   用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

(七)   超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

(八)   節(jié)余募集資金使用情況

根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

(九)   募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。

截至2018年12月31日，該變更募投項(xiàng)目募集資金使用情況具體如下：

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

保薦人廣發(fā)證券經(jīng)核查，認(rèn)為：本公司2018年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報(bào)告，認(rèn)為：上海滬工2018年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了上海滬工募集資金2018年度實(shí)際存放與使用情況。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年四月二十六日